Obtenez Votre Devis Personnalisé
Chaque objectif financier mérite une stratégie unique. Recevez une évaluation détaillée et transparente de nos services adaptés à votre situation personnelle.
Démarrer ma consultationParlez-nous de vos objectifs
J'ai remarqué que les meilleures stratégies financières naissent toujours d'une conversation honnête. Prenez quelques minutes pour nous expliquer votre situation — c'est la première étape vers une planification qui vous ressemble vraiment.
Nos conseillers analysent chaque demande individuellement. Vous recevrez votre proposition détaillée dans les 48 heures, avec des recommandations spécifiques à votre profil financier.
Nos formules d'accompagnement
Que vous cherchiez des conseils ponctuels ou un suivi complet, nous adaptons notre approche à votre rythme et à vos besoins spécifiques.
Analyse Express
Perfect pour ceux qui veulent y voir plus clair rapidement. Une évaluation complète de votre situation avec des recommandations concrètes.
- Analyse de votre budget actuel
- Identification des opportunités d'optimisation
- Plan d'action sur 3 mois
- Une séance de suivi incluse
Stratégie Sur Mesure
L'accompagnement que je recommande le plus souvent. On construit ensemble une stratégie financière qui évolue avec vos projets de vie.
- Planification financière complète
- Stratégie d'investissement personnalisée
- Rencontres trimestrielles
- Ajustements selon votre évolution
- Accès prioritaire pour questions urgentes
Partenariat Premium
Pour les clients qui veulent une gestion proactive de leur patrimoine. Un conseiller dédié qui anticipe vos besoins futurs.
- Conseiller personnel attitré
- Révision mensuelle de votre portefeuille
- Planification successorale avancée
- Optimisation fiscale continue
- Support illimité
- Rapports détaillés mensuels
Comment nous procédons
Voici exactement ce qui se passe après votre demande de devis. Chaque étape est pensée pour vous donner les informations dont vous avez besoin, sans pression commerciale.
Analyse de votre demande
Dès réception de votre formulaire, notre équipe examine attentivement votre situation. Nous préparons les questions pertinentes et rassemblons les outils d'analyse appropriés à votre profil.
Premier contact téléphonique
Un conseiller vous appelle dans les 24h pour clarifier vos objectifs et répondre à vos questions immédiates. Cette conversation de 15-20 minutes nous aide à personnaliser notre proposition.
Préparation du devis détaillé
Notre équipe prépare votre proposition personnalisée. Cela inclut les recommandations stratégiques, la structure tarifaire transparente et un calendrier réaliste pour atteindre vos objectifs.
Présentation et discussion
Nous vous présentons notre proposition lors d'un rendez-vous (bureau ou visioconférence). Vous avez tout le temps nécessaire pour poser vos questions et demander des ajustements.
Maxence Dufresne
Conseiller financier principal
Depuis quinze ans, j'aide des familles québécoises à construire leur sécurité financière. Ce qui me passionne, c'est de traduire des concepts complexes en stratégies simples et efficaces. Chaque client a une histoire unique — mon rôle, c'est d'écouter cette histoire pour bâtir des solutions qui tiennent la route à long terme. Diplômé de HEC Montréal, je me spécialise dans la planification retraite et l'optimisation fiscale pour les travailleurs autonomes.